Micron对总额11.5亿美元、利率5.50%的优先债券定价

爱达荷州博伊西，2014年7月23日（GLOBE NEWSWIRE） -- Micron Technology, Inc.（纳斯达克股票代码：MU）今日宣布对本金总额11.5亿美元优先债券（简称“债券”）的定价，该债券于2025年到期，利率为5.50%。该债券将根据1933年证券法修正案（简称“证券法”）第144A条，以及适合美国境外非美国人的证券法第S条规定，准备向合格机构买家发行。根据对惯例成交条件的满意情况，预计2014年7月28日达成该债券的销售。该债券将以每年5.50%的利率自然增值，利息以期末付款方式用现金支付，每半年支付一次，于2015年2月1日支付首次利息。

    该债券将于2025年2月1日到期，除非先期被重构或赎回。一旦发生某种控制情况的变化，债券持有人可以要求Micron以本金金额101%的重购价格，加上累积且未付利息（如果有的话），回购他们的债券。

    2019年8月1日前，Micron可以以100%的本金金额加上“整体”溢价以及累积且未付利息（如果有的话）全部或部分赎回该债券。2019年8月1日及以后，Micron可以以随时间而下降的某一具体价格，加上累积且未付利息（如果有的话），部分或全部地赎回该债券。此外，Micron可以在2017年8月1日前，使用一或多支股票发行所得净现金收益，以其本金总额的105.50%加上累积且未付利息（如果有的话），最多赎回本债券本金总额的35%。

    Micron打算将此次发行的部分净收入用于支付其可转换优先债券的费用，以减轻其债务，该债券2031年到期（简称“2031B债券”）、利率为1.875%，所述费用可能包括对结清转换、重购或赎回该等债券的支付。Micron计划将所得净收入余额用于收回其他可转换债券和债务，以及企业其他一般用途。2014年7月23日，Micron通知2031B债券持有者，将于2014年8月22日赎回其所持债券，但不包括该日前由Micron转换或回购的该等债券，Micron目前打算以现金完全清偿所有该等可转换债券，部分现金来自此次发售所得收益。

    该项宣布既不是对出售上述任何债券的报价或对购买上述任何债券的邀约，也不在将这种报价、邀约或出售在根据该管辖区证券法进行登记或取得资格前视为非法的任何管辖区出售上述证券。

    该债券将不根据证券法或任何州立证券法登记，在未得到关于按证券法或适用的州立证券法要求登记的豁免时，不会在美国出售该债券或提供报价。

    联系方式：Kipp A. Bedard

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